Estate planning
Bij Inzicht Financieel geloven we in het belang van vooruitdenken. Estate planning is een essentieel onderdeel van uw financiële toekomst. Het gaat verder dan alleen het opstellen van een testament; het draait om het behouden van controle over uw vermogen, het beschermen van uw dierbaren en het optimaliseren van fiscale voordelen.
Onze aanpak
Inventarisatie van uw situatie
We beginnen met een analyse van uw gezinssituatie, uw huidige financiële situatie uw wensen en doelen.
Advies op maat
Op basis van uw situatie adviseren we over de mogelijkheden, zoals het opstellen of actualiseren van een testament, het overwegen van een levenstestament of het doen van schenkingen bij leven.
Samenwerking met specialisten
Indien nodig schakelen we gespecialiseerde partners in, zoals fiscalisten of notarissen, om ervoor te zorgen dat alle juridische en fiscale aspecten correct worden afgehandeld.
Nazorg en actualisatie
Uw situatie en de wetgeving kunnen veranderen. Daarom bieden we periodieke evaluaties aan om uw estate planning up-to-date te houden.
Waarom kiezen voor Inzicht Financieel?
- Persoonlijke benadering: We nemen de tijd om u en uw situatie echt te begrijpen.
- Onafhankelijk advies: We werken voor u, niet voor financiële instellingen.
- Transparantie: Duidelijke communicatie en heldere afspraken staan bij ons voorop.
- Deskundigheid: Onze adviseurs beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van estate planning.
Neem de regie over uw toekomst
Estate planning geeft rust en zekerheid – voor jezelf én voor de mensen die belangrijk voor je zijn. Het gaat niet alleen om een testament, maar om het zorgvuldig regelen van jouw financiële toekomst. Zo weet je zeker dat alles goed is vastgelegd, op een manier die past bij jouw wensen en levensfase.
Bij Inzicht Financieel helpen we je om overzicht te krijgen en bewuste keuzes te maken. We nemen de tijd om jouw situatie echt te begrijpen en samen te kijken naar wat voor jou belangrijk is – nu én later.
We adviseren je onder andere over:
- Het opstellen of herzien van jouw testament
- Het maken van een levenstestament, zodat jouw zaken goed geregeld zijn als je dat zelf tijdelijk niet kunt
- Nalatenschapsplanning en het fiscaal slim overdragen van vermogen
- De afstemming tussen jouw verzekeringen, hypotheken en financiële planning
Of je nu ondernemer bent of particulier, een goed doordacht estate plan zorgt voor duidelijkheid en gemoedsrust. Je weet dat alles goed geregeld is – voor jezelf én voor je dierbaren.
Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van estate planning en jouw financiële toekomst?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.
Bij Inzicht Financieel staan we naast je – met aandacht, begrip en deskundig advies – zodat jij met vertrouwen de regie kunt nemen over jouw toekomst.
Veelgestelde vragen
